Um Garou é advindo de um Humano ou um lobo que, ao longo de sua vida, alofra suas habilidades e poderes. Após a Primeira Transformação os Garou aprendem a capacidade de transformar seus corpos em múltiplas formas. Cada forma tem vantagens e desvantagens, bem como limitações em relação à interação manual e social. As formas glabro, crinos e hispo são conhecidas como formas sobrenaturais e também possuem propriedades regenerativas. A maioria dos Dons só pode ser realizada enquanto estiver em uma forma sobrenatural.
Especialmente entre os Garou, assumir formas específicas é um poderoso indicador e tem um impacto social inegável. As interações padrão da matilha quase sempre ocorrem nas formas hominídea e lupus - geralmente aquela com a qual o indivíduo se sente mais confortável, ou para mostrar deferência, como ao se curvar perante o lupus. Assumir outras formas geralmente tem um propósito além dos benefícios no uso de ferramentas e movimento. Por exemplo, um galliard pode adotar a forma glabro durante um momento climático ao relatar para os membros da seita uma canção de sacrifício; ou uma Black Fury indignada pode assumir a forma crinos em uma reunião, significando: "Às favas com a política, estou desafiando você para uma luta até a morte, agora." Escolha sua forma sabiamente.
Mudar de forma é uma ação menor que consome dois dados e requer um Teste de Fúria, de acordo com o custo da forma. (Esse custo também deve ser pago para cada cena adicional em que o Garou mantém a forma.) Se o Teste fizer com que eles percam seu último ponto de Fúria, a mudança falha e eles voltam à forma lupina, já que um Garou precisa de pelo menos um ponto de Fúria para permanecer em uma forma sobrenatural. Assim como com Dons e regeneração, a mudança ocorre no início do turno, quando as ações são declaradas, e um personagem só pode mudar de forma uma vez por turno.
Observe que a mudança frequente demais (ou frívola...) tem um preço terrível no corpo e na mente. Se um personagem mudar de forma várias vezes em um curto espaço de tempo, como ao buscar simplesmente liberar Fúria, o Narrador pode representar esse enorme estresse corporal infligindo níveis apropriados de dano Agravado à Saúde e/ou Força de Vontade. (Informe ao jogador antes de fazer isso, para ajudar em sua tomada de decisões.)
A mudança de forma na frente de humanos comuns normalmente os faz entrar em um episódio do Delírio (consulte p. 142). Certos indivíduos familiarizados com a verdade dos Garou podem não ser afetados, mas em quase todos os casos, o instinto de autopreservação inscrito na memória humana rapidamente vem à tona.